Действие происходит в 1982 году в маленьком городке в Турции. Главные герои — местные музыканты, которые зарабатывают деньги, выступая на праздниках. Глава местных военных нанимает их, чтобы они выступили в честь приезда начальства. Юная дочь главного музыканта и ее друг тайно увлечены

1915 год. В ходе Дарданелльской операции войска Антанты стремятся проложить себе путь на Константинополь. Османская империя мобилизует все свои резервы и готовится к обороне. В числе новобранцев оказываются братья Хасан и Мухсин, которым предстоит остановить неприятеля любой ценой.

В мечети происходит убийство. Имаму придётся сильно постараться, чтобы распутать это преступление самому. Ведь он теперь для полиции является главным подозреваемым...